Etapes de processus

Apprenez à personnaliser les étapes de workflows dans Dastra.

Étapes de processus vs règles de workflow

Les étapes de processus définissent les statuts que traversent les objets. Pour automatiser des actions lors des changements d'étape (envoyer une notification, créer une tâche…), consultez les Règles de workflows.

A quoi servent les étapes de processus ?

Les étapes de workflow (flux de travail en français) permettent de matérialiser un processus de réalisation en passant d'une étape à l'autre.

Ainsi, vous pouvez décliner votre procédure de manière très opérationnelle en indiquant quelles sont les étapes à suivre directement dans Dastra.

Comment personnaliser les étapes de workflow ?

Cliquez dans "Réglages" puis "Etapes de processus"

Vous accéderez ainsi aux différentes étapes et statuts ("brouillon" ou "publié") de workflow disponible par processus. Personnalisez-les à votre convenance puis cliquez sur "enregistrer".

Peut-on supprimer une étape de workflow ?

Pour supprimer les étapes, il faut cliquer sur la corbeille.

Les éléments attachés à l'étape supprimée seront automatiquement rattachés à l'étape de premier niveau dans le même statut.

Par exemple, si vous supprimez l'étape "En cours" dans les workflow de tâches :

Les objets attachés passeront à l'étape "Besoins d'infos" :