Prozessschritte

Lernen Sie, die Workflow-Schritte in Dastra anzupassen.

Prozessschritte vs. Workflow-Regeln

Die Prozessschritte definieren die Status, die Objekte durchlaufen. Um Aktionen bei Schrittänderungen zu automatisieren (eine Benachrichtigung senden, eine Aufgabe erstellen…), konsultieren Sie die Workflow-Regeln.

Wozu dienen Prozessschritte?

Die Workflow-Schritte ermöglichen es, einen Realisierungsprozess zu materialisieren, indem man von einem Schritt zum nächsten übergeht.

So können Sie Ihr Verfahren sehr operativ umsetzen, indem Sie die zu befolgenden Schritte direkt in Dastra angeben.

Wie passe ich die Workflow-Schritte an?

Klicken Sie auf „Mandanteneinstellungen" und dann auf „Prozessschritte"

Sie erhalten Zugriff auf die verschiedenen Schritte und Status („Entwurf" oder „Veröffentlicht") der pro Prozess verfügbaren Workflows. Passen Sie diese nach Ihren Wünschen an und klicken Sie auf „Anlegen".

Kann man einen Workflow-Schritt löschen?

Um Schritte zu löschen, klicken Sie auf den Papierkorb.

Die an den gelöschten Schritt angehängten Elemente werden automatisch dem ersten Schritt im selben Status zugeordnet.

Wenn Sie zum Beispiel den Schritt „In Bearbeitung" in den Aufgaben-Workflows löschen:

Werden die angehängten Objekte auf den Schritt „Bedarf an Informationen" verschoben: