Dokumente

Die Anhänge

Im Abschnitt Details können Sie die relevanten Dokumente hinzufügen, die Ihren Vertrag ausmachen. Dies kann den Vertrag selbst, Vereinbarungen, Anlagen oder andere mit dem Vertrag verbundene Dateien umfassen. Um die Dokumentenvorschau nutzen zu können, müssen .pdf-Dateien oder Bilder gespeichert werden.

Die Dokumentenspeicherung ist mit unserem Modul Dokumentenmanagement (DMS) verknüpft. Sie können auch unsere Cloud-Speicher-Integration installieren, mit der Sie Dokumente aus Ihrem eigenen OneDrive oder Google Drive verknüpfen können.

Auf der linken Seite finden Sie die Dokumentenvorschau und auf der rechten Seite eine Liste aller mit Ihrem Vertrag verknüpften Dokumente. Um ein anderes Dokument in der Vorschau anzuzeigen, klicken Sie einfach auf seinen Namen in der rechten Liste oder navigieren Sie mit den linken und rechten Pfeiltasten Ihrer Tastatur (oder klicken Sie auf die Pfeile auf dem Bildschirm). Das aktive Dokument, das gerade in der Vorschau angezeigt wird, ist in der Dokumentenliste blau hervorgehoben. Das Vorschaufenster bleibt aktiv, unabhängig davon, in welcher Registerkarte des Vertrags Sie sich befinden — nützlich, um sich auf das Dokument zu beziehen, während Sie beispielsweise die Unterzeichner oder Assets ausfüllen.

Die Vorschau eines Dokuments

Weitere Details

Außerdem können Sie in diesem Abschnitt auch die dem Vertrag zugeordnete Organisationseinheit ändern, Tags hinzufügen, die Start- und Enddaten des Vertrags angeben und eine Beschreibung sowie eine interne Referenz hinzufügen.

Das Enddatum des Vertrags ist wertvoll für die Steuerung Ihrer Verträge, da Sie in der Registerkarte Statistiken alle Verträge finden, die ihre Frist überschritten haben.